Regia di Dan Curtis - Trama: Da qualche tempo le autorità militari statunitensi stanno registrando strane segnalazioni attribuibili a visite di esseri extraterrestri a bordo di dischi volanti, ma tengono il più stretto riserbo sull'argomento. Contemporaneamente il dottor Neil Chase (Richard Crenna), un noto e rispettato psicologo di Los Angeles, ha scoperto grazie all'ipnosi regressiva che due sue pazienti vengono periodicamente visitate da esseri alieni, che dopo averle portate a bordo della propria astronave le fanno sdraiare su un lettino e le sottopongono ad un'operazione per fecondarle artificialmente, allo scopo di creare una "razza di mezzo". Quando Chase, di natura scettica, capisce che c'è un limite oltre il quale non si può ignorare l'effettiva verità delle cose (scopre che anche un suo paziente considerato pazzo ha avuto in passato contatti con gli alieni), decide di rendere pubblica la faccenda durante un suo intervento presso una convention di psicologi, attira le risate e le critiche dei suoi ascoltatori.
Dopo essere stato costretto a dimettersi dall'ospedale in cui svolgeva la sua professione, Chase viene chiamato a rapporto da un generale dell'esercito statunitense, unico fondatore rimasto in vita di un'organizzazione segreta che molti anni, quando il fenomeno era avvenuto per le prime volte, si era costituita al fine di mettere tutto a tacere, per tenere l'umanità all'oscuro dell'esistenza di esseri extraterrestri. Il generale offre a Chase un posto nell'organizzazione per comprare il suo silenzio, ma il dottore preferirà rinunciare e continuare le sue ricerche da solo, pur essendo consapevole che le autorità faranno di tutto per screditarlo e ridicolizzarlo.
